神秘的申请表改变了他生活中的一切，秘密与非凡爱的开始。大学生 Sia 梦想成为一名音乐家，但却在不确定的生活中挣扎。当他遇到俱乐部已故的前辈 Blue 时，事情发生了变化。Blues 的出现带来了恐惧和意想不到的情绪。

埃里克想尽快回家的计划开始瓦解，因为他发现自己要平衡与两个妹妹之间充满挑战的关系，以及他对当地扑克游戏的沉迷。

哈尼夫帶著妻小和幾個好友，打算回到幼時成長的孤兒院，探望年事已高、身體孱弱的看護班迪先生。 當一行人抵達孤兒院後情況卻急轉直下，恐怖駭人的超自然事件接連襲來，本該溫馨的重逢場合一夜之間化為人間煉獄，揭露一段不為人知的黑暗過往......