Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。 在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

影片剧本由亚历杭德罗冈萨雷斯伊纳里图与长期合作伙伴尼古拉斯迦科波恩联合撰写，故事主角是一位著名的墨西哥记者、纪录片制片人，多年之后，他回到祖国，试着真正面对他的身份、家庭关系、愚蠢的个人回忆，以及墨西哥的过往和现状。

卡尔邂逅了来自维也纳的美丽姑娘妮妮，他坚信这个女孩就是自己命中注定的真爱。 可因为一个不小心的举动，他把女孩的电话号码弄丢了。 他对自己梦中女孩的唯一了解就是，她会在每年生日当天下午3点出现在著名的萨赫咖啡馆。 被爱冲昏..

即将晋升的警察局长卷入一起致命事件，并发现了一个因怨恨而生、威胁到同事的阴谋。