马其顿偏远村庄的15岁的牧羊少年沉醉于音乐世界，但在传统社会规则下，他必须面对来自周遭环境与父亲的质疑。某日放羊途中，他偶遇了一场大型的电子舞会，邂逅令他心动的女孩......

二十年前，科索沃山边的库许村，一场残酷的大屠杀夺走了当地许多男性的生命，至今仍有不少人下落不明。 独力照顾两个孩子和老丈人的法莉一肩扛起家中生计，在丈夫失踪多年后，她决定和镇上一群有着相似境遇的妇女们一起创业，靠着自制的美味红椒酱争..