古老帝国拉普达是一座漂浮在空中的巨大的机器岛，传说那里已经无人居住，蕴藏着巨大的财富。因此，无论军方还是海盗，都在找寻着这座传说中的飞行岛。

由美子小时候，奶奶总是离家出走，执意要从城市回乡下终老，并且有一次一去不返。再后来，由美子结婚生子，过着清贫但是幸福美满的小生活，有一天丈夫郁夫却意外离去。 由美子守寡几年后，带着年幼的儿子远嫁给民雄，那是一处遥远的小村庄，依山傍海..

一日，一具尸体更在知夏和安永的面前出现，死者喉咙上插有一把剪刀，而无其他表面伤痕。 这与半年内被媒体大肆报道的剪刀男杀手的杀人行为十分相似，而之前已经有过两个受害者。 在多番调查之後，警方始终未能成功破案。 为了找出凶手..

根据日本著名推理小说家江户川乱歩的同名小说改编。 在江户川乱步的诸多侦探小说作品中往往不乏对色情场面的描写，昭和初期的世风以及当时人们内心潜在的欲望被出色地揭示出来。 从这个角度来说，这部成人级电影忠实地表现出了原作的精神。

胜裕与直也是一对同性恋的恋人。 一天，一位名叫朝子的女子闯进他们的生活，朝子想要一个孩子，并希望与胜裕与直也和她一起组织一个家。 直也反对这个提议，对于胜裕隐瞒自己是同性恋者一事感到很愤怒。 就在这时，胜裕的哥哥与嫂嫂前..

临床心理学家森田奏的身边接二连三突然发生了许多不可思议的事情。 突然哼唱童谣的女子、下落不明的兄弟、一再发生的原因不详死亡事件等等 而这一切的唯一共同点就是灵异之地【犬鸣隧道】。 其中一个突然死亡的女子还在死前留下了一句..