很久很接古老中国的南方，有一个天龙国，天龙国的祭师无边法王与法后非常的恩爱，为了让他们的爱情可以海枯石烂直到永远，无边法王一心一意要抓到灵芝草人丫丫。据说，吃了灵芝草人就可以长生不老。因此，法王和法后联手出击，非抓到丫丫不可！没想到有人半..

桃太郎消灭恶魔後与母亲过著快乐的生活。 一天忽然来了一人少一段他因崇拜桃太郎而来拜师。 适时恶魔宫内长老一面欲置桃太郎於死地一面抓童男童女练功，桃太郎义愤决再打鬼，不料其母死於恶魔之手，事而其与魔宫之仇更深!

林小楼与祖父为茅山南派的传人潜藏在北派的道观偷偷习武。 大岛尤加里之父、妹亦为南派之人为道观住持所害； 于一偶然机会认识林小楼祖孙三人遂结合对抗道住持于是展开一场茅山道术大斗法