故事讲述因为骨折受伤而住院的小女孩，在院中认识了一位会讲故事的男子，男子说的故事充满奇妙天马行空的情节与男子脑袋里的怪异想象，随着一天天过去，女孩听的越多，似乎就也不知不觉陷入男子的神秘想象世界中...全片对白不多，但充满想象力与奇特的画..

《51区》讲述的是3个青少年受好奇心驱使溜进了位于美国内华达沙漠内利斯空军基地俗称51区的地方，外界盛传美国军方在这里掩盖了外星人存在的证据。

三位大学学生研究其他人的恐惧。随着研究的进展，其中一个学生，奎德，开始利用他的同胞参与者的恐惧，寻求解决这个令他自己着迷的课题。