在伊斯坦布尔，一群人超越社会文化边界，并在恐惧与希望的交织之下建立起亲密的联系。

来自乌克兰科诺托普镇（一直被认为是女巫诞生的地方）的一位古老女巫在爱上一个凡人后放弃了她的力量，但当战争开始时，俄罗斯士兵占领了这座城市并残酷地谋杀了她心爱的人，她决定向他们报仇，因此她恢复了自己的力量，并对杀害未婚夫的凶手进行了一些可怕..

一对已婚夫妇麦和奥斯卡，他们生活在菲律宾北部，种植水稻，但发现无法维持生计，尤其是照顾两个小女儿。为了寻求更好的生活，他们决定前往首都马尼拉。然而，一旦他们到达那里，他们的金钱很快用完，迫使他们不得不寻找工作以维持生计。 麦被迫去酒吧打..

故事发生在一群大学生组成的社区家庭教会中， 教士Jordan偷看英俊的牧师朋友Eli洗澡被抓个正着，众人想把他赶出队伍，Eli推测Jordan可能被恶灵附体，并准备为他实施驱魔.....

根据同名童话改编，塑造了几个可爱的动物形象：胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠，热情好客、充满浪漫情趣的河鼠，侠义十足、具有领袖风范的老獾，喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭－－他们生活在河岸或者大森林里，有乐同享，有难同当。 ..